Sollte es in der Bestandsverwaltung einmal zu Kundendubletten gekommen sein, können Sie diese nun noch einfacher und schneller zusammenfassen.
In der Kundenmaske gibt es nun den neuen Button Kundenzusammenführung (1)
Vorbereitungen für einen Datenimport per CSV Datei
Bei ARISECUR bieten wir Ihnen die Möglichkeit größere Mengen an Kundendaten/Vertragsdaten per CSV-Datei importieren zu lassen.
Damit ein solcher Import möglichst sauber eingespielt werden kann und Sie mit der Einspielung auch optimal weiterarbeiten können, brauchen wir im Vorfeld Ihre Unterstützung!
Hier gilt es ein paar Dinge zu beachten:
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Zwei Kundenlogins? Welcher ist der Richtige?
Seit Ende des letzten Jahres können Sie Dubletten über unser neues Tool Kundenzusammenführung bequem zusammen führen. Das Tool erreichen Sie in jedem Kunden über den Button „Kundenzusammenführung“.
Kunden-Adressänderung mit wenigen Klicks!
Kennen Sie das auch? Einer Ihrer Kunden teilt Ihnen mit, dass er einen Zweitwohnsitz und ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Er bittet Sie als sein Versicherungsmakler dies den Gesellschaften mitzuteilen und ausgerechnet dieser Kunde hat im Bestand zehn Verträge bei acht verschiedenen Gesellschaften.
Nun müssen Sie für jede Gesellschaft bzw. Vertrag ein eigenes Anschreiben fertig machen, ausdrucken und versenden, oder?
CSV – das einfache „geht immer“ Format
Sie möchten die Ergebnisse einer Selektion auf Ihren Computer speichern oder neue Kundendaten bei uns im Maklerportal hinterlegen? Unser ARISECUR Maklerportal bietet Ihnen die Möglichkeit Daten per CSV-Datei zu importieren oder exportieren.