Wie viele Anträge sind bei meinen Kunden überhaupt noch offen? Gibt es noch Rückfragen der Gesellschaften?
Haben Sie sich diese Fragen auch schon des Öfteren gestellt? Ja?
Dann hilft Ihnen unsere neue Antrags-Übersicht sicher weiter!
Weiterlesen "Immer den vollen Überblick haben – unsere neue Antrags-Übersicht"
Die Schnellsuche ist ganz oben in Ihrem Maklerportal platziert und dient dem schnellen Finden und Öffnen von Kunden- bzw. Vertragsdaten in der Bestandsverwaltung (MVP).
Die Schnellsuche ist Prozessoptimierung! Sie ist von jeder Unterseite sofort erreichbar und hält somit die „Wege kurz“.
Wie fast alle unsere Suchfunktionen ist auch die Schnellsuche eine Instant-Suche. Dies bedeutet, dass bereits während der Eingabe mit dem Suchvorgang begonnen wird und passende Ergebnisse angezeigt werden. Aus Gründen der Darstellung werden immer bis zu 5 passende Kunden und darunter 5 passende Verträge angezeigt. Ist der gesuchte Kunde bzw. Vertrag nicht dabei, können Sie die Ergebnisse einfach über weitere Eingaben präzisieren.
Sie möchten Ihrem Kunden eine Information oder ein Dokument zur Verfügung stellen? Und dies ohne Aufwand, Zeitverlust oder auch Portokosten?
Geht nicht? Doch!
In jedem Kundendatensatz (oder auch Vertragsdatensatz) Ihres MVP von ARISECUR finden Sie die Box „Kontakthistorie“. Darin sind alle Dokumente für den Kunden hinterlegt. Sie können dort aber auch sämtliche Kontakte wie Telefongespräche, WhatsApp-Chats, Notizen, Mails usw. speichern.
Sehr praktisch, wenn Ihre Kunden nicht nur Datensätze sind, sondern mit einem Foto in Ihrer Bestandsverwaltung sofort greifbar werden.
Doch wollen Sie wirklich Ihren Kunden fragen, ob Sie Ihne für seinen Kundenakt fotografieren dürfen?
ARISECUR bietet Ihnen hier eine clevere Lösung:
Weiterlesen "Wie kommen die Fotos Ihrer Kunden in Ihre Bestandsverwaltung?"
Nein, hier geht es nicht um eine Zeiteinheit. Ein „Tag“ (ausgesprochen [tæg]), Mehrzahl „Tags“, sollten Sie als Versicherungsmakler kennen, denn die Möglichkeiten, die sich Ihnen dadurch eröffnen sind enorm.
Wikipedia bezeichnet einen „Tag“ als eine Auszeichnung eines Datenbestandes mit zusätzlichen Informationen und zur Kategorisierung.
Tatsächlich benutzen wir für diesen Begriff auf Deutsch auch die Bezeichnungen: Etikett, Mal, Marker, Auszeichner, Anhänger oder Aufkleber.
Als Makler finden Sie „Tags“ in Ihrer Bestandsverwaltungssoftware und Sie können damit Ihre Kunden markieren. Genauer gesagt können Sie Ihren Kunden beliebige „Tags“ anheften und damit Informationen über Ihre Kunden speichern.
Unter dem Reiter „Bestand“ wurde das Menü neu aufgeteilt, dabei wurden einige Boxen und Optionen in einer zweiten Menüleiste eingezogen:
Weiterlesen "Neu im MVP: Verändertes Menü zu den Bestandsoptionen"
Eine der häufigsten Fragen, welche mir als Maklerbetreuerin immer wieder gestellt wird, lautet: „Wie bekomme ich eine Kundenliste?“ oder auch „Kann ich Daten auch exportieren?“.
Natürlich können Sie das!
Um Daten zu exportieren rufen Sie im Maklerverwaltungsprogramm (MVP) den Reiter „Bestand“ auf und wählen die Option „Detailsuche“.
Weiterlesen "Wie funktioniert eigentlich der Datenexport im ARISECUR System?"
Das MVP von ARISECUR gibt Ihnen die Möglichkeit Serienmails an Ihre Kunden und Interessenten zu versenden.
Und das Werkzeug „Serienkontrolle“ hilft Ihnen dabei, Ihre Aussendungen wunschgemäß zu steuern.
Das Bestandsverwaltungsprogramm (MVP) von ARISECUR erlaubt die Speicherung beliebig vieler Kontaktdaten wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen.
Weiterlesen "Wie Sie die wichtigsten Kontaktdaten Ihrer Kunden im MVP kennzeichnen"
Kennen Sie das?
Sie benötigen dringend eine Auskunft und dann telefonieren Sie Ihrem Ansprechpartner ewig hinterher!
Das Problem lässt sich leicht lösen.
ARISECUR sieht sich nicht nur als Ihr Pool- & Softwarepartner. ARISECUR versteht sich auch als Ihr Back-Office. Wir sind Ihr Sekretariat.
Was Ihnen bei einem Dienstleister schon schwer fällt zu akzeptieren – dass Sie kaum wissen wie Sie ihn erreichen, wenn es dringend ist, würden Sie bei einem eigenen Mitarbeiter erst recht nicht akzeptieren, oder?
Von einem Mitarbeiter möchten Sie doch auch jederzeit gerne wissen, wie Sie ihn am besten erreichen können.
Und genau deshalb bietet Ihnen ARISECUR eine transparente Erreichbarkeit, auf allen für Sie tätigen Arbeitsplätzen!
Weiterlesen "Wie Sie Ihre Ansprechpartner schnell erreichen…"