Vereinfachen Sie Ihre Beratungsprozesse. Der „Versicherungsassistent“ von netinsurer unterstützt alle Versicherungsvertreiber bei rechtskonformer Versicherungsberatung. ARISECUR-Partner profitieren doppelt: Die Beratungssoftware wird an das ARISECUR Maklverwaltungsprogramm via Schnittstelle angeschlossen und steht deren Partnern zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung.
Was ist der „Versicherungsassistent“?
Der „Versicherungsassistent“ ist ein Tool für Versicherungsberatung und -Dokumentation. Er ist für alle geeignet, die Versicherungen vertreiben – wie etwa Makler, Agenten, oder der Bankenvertrieb. Die Software wurde vom auf die Versicherungswirtschaft spezialisierten IT-Spezialisten netinsurer entwickelt, um sowohl rechtskonforme als auch für den Kunden transparente Beratung möglich zu machen.
Wie nutze ich den „Versicherungsassistenten“?
Der Einstieg erfolgt online über die „Versicherungsassistent“-Plattform – eine Installation der Software auf Ihrem Computer, Laptop oder Tablet ist somit nicht nötig. ARISECUR-Partner haben außerdem die Möglichkeit, direkt über die ARISECUR-Plattform in den „Versicherungsassistenten“ einzusteigen. In Ihrem persönlichen Profil können Sie Kundenprofile erstellen, Beratungen durchführen und diese revisionssicher speichern.
Wie funktioniert die Beratung mit dem „Versicherungsassistenten“?
Die Arbeit mit dem „Versicherungsassistenten“ läuft weitestgehend intuitiv. Wenn Sie eine neue Beratung starten, wird zunächst festgelegt, ob es sich um eine Privat- oder eine Gewerbeversicherung handeln soll. Danach starten Sie die Risikoanalyse, welche anhand eines Fragebogens vorgenommen wird und deren Tiefe sich an die gegebenen Antworten anpasst. Am Ende der Analyse wird der ermittelte Versicherungsbedarf angezeigt und der Kunde entscheidet darüber, was bzw. welche Sparten nun beraten werden sollen. Am Ende jeder Beratung generiert der „Versicherungsassistent“ automatisch ein Beratungsprotokoll, welches alle Punkte der Beratung auflistet und direkt dem Kunden zur Unterzeichnung vorgelegt werden kann.
Wenn Sie mit dem „Versicherungsassistenten“ eine Gewerbeversicherung beraten, können Sie im Anschluss an das Beratungsprotokoll das Deckungskonzept generieren und die Angebote der Versicherer im Deckungsvergleich gegenüberstellen. So sieht Ihr Kunde auf einen Blick, welches das optimale Angebot für ihn darstellt.
Warum ist der „Versicherungsassistent“ rechtskonform?
Der „Versicherungsassistent“ ist gemäß den Vorgaben von IDD und DSGVO programmiert worden. Die Daten werden in Rechenzentren innerhalb der EU gespeichert und werden nicht unerlaubt an Dritte weitergegeben.
Alle im „Versicherungsassistenten“ generierten Dokumente werden automatisch gespeichert und können nicht nachträglich manipuliert werden. Die im System eingebundene Dokumentenmappe ermöglicht es außerdem, eigene Unterlagen sowie unterschriebene Protokolle revisionssicher zu speichern. So haben Sie die Unterlagen jederzeit griffbereit.
Welche Vorteile ergeben sich durch die Nutzung des „Versicherungsassistenten“?
Neben der bereits angesprochenen Rechtssicherheit ermöglicht Ihnen der „Versicherungsassistent“ durch die Reduzierung des manuellen Verwaltungsaufwands enorme Zeitersparnis. Sie erstellen vollständige Beratungsprotokolle mit nur wenigen Klicks und können sich voll und ganz auf die Beratung Ihrer Kunden konzentrieren. Der „Versicherungsassistent“ ist speziell dafür entwickelt worden, Sie durch den Prozess der Risikoanalyse, Beratung und Dokumentation zu begleiten. Er gibt sowohl Ihnen als auch dem Kunden die Sicherheit, dass die Beratung vollständig und rechtskonform vorgenommen wurde.
