Wie viele Anträge sind bei meinen Kunden überhaupt noch offen? Gibt es noch Rückfragen der Gesellschaften?
Haben Sie sich diese Fragen auch schon des Öfteren gestellt? Ja?
Dann hilft Ihnen unsere neue Antrags-Übersicht sicher weiter!
Offene Rückfragen direkt beantworten
Ab sofort finden Sie alle offenen Anträge unter dem Reiter Bestand und der Unterkategorie Anträge.
Hier sehen Sie nun auf einen Blick wie viele offene Anträge Sie noch in Ihrem Bestand haben und bei wie vielen davon es noch offene Rückfragen gibt.
Außerdem können Sie die offenen Rückfragen ab jetzt sofort an dieser Stelle beantworten und auch eventuell fehlende Dokumente hochladen. Der Rest wird dann wie gewohnt von uns erledigt!
Haben wir Sie überzeugt?
Gibt es zu einem Antrag mehrere Rückfragen, dann werden diese übersichtlich der Reihe nach aufgelistet.
Nun können Sie wahlweise entweder ein Dokument hochladen ODER eine Antwort schreiben.
Danach müssen Sie nur noch auf Speichern klicken.
Sollte noch eine Rückfrage (wie im oberen Beispiel mit unseren drei Rückfragen) offen bleiben, dann werden zwar die zwei beantworteten Rückfragen (wahlweise durch ein Dokument oder schriftlich) an unsere Fachabteilung weitergeleitet, aber Sie finden den Antrag natürlich weiterhin unter dem Punkt „mit offenen Rückfragen“.
So können Sie nichts übersehen!
Was geschieht im Hintergrund?
Wie Sie sicher schon wissen, nimmt unser Antragspilot viel Arbeit ab. Er überprüft ob noch offene Rückfragen sind, bzw. ob die Polizze der Gesellschaft noch immer ausständig ist.
Ist dies der Fall so schickt der Antragspilot automatisch eine Erinnerung an die betreffende Stelle, bzw. an Sie, als Makler, sollten von Ihnen noch Rückfragen zu beantworten sein.
In der Vergangenheit konnte es nun durchaus geschehen, dass Sie eine automatische Erinnerung von unserem Antragspiloten erhalten haben, obwohl Sie vielleicht einen Tag zuvor die Rückfrage per Mail an unsere Fachabteilung beantwortet haben.
Wie konnte das geschehen? Ganz einfach: diese Antworten müssen natürlich erst von unseren Fachabteilungen bearbeitet werden und diese mussten in der Vergangenheit auch in unserem Antragspiloten eintragen, dass die Antwort eingetroffen ist.
Ab heute gehört das der Vergangenheit an!
Sobald Sie über unser Rückfragen-Tool Ihre Antwort an uns abschicken, wird der Antragspilot zu der offenen Rückfrage automatisch geschlossen. Sie erhalten also keine Erinnerung mehr, obwohl Sie die Rückfragen schon beantwortet haben!
Und es gibt noch mehr!
Ab sofort sehen Sie auf einen Blick, welche Anträge mit dem Polizzen-Eingang schon überfällig sind. Diese sind nun rot markiert.
Natürlich hat hier unser Antragspilot schon mehrmals eine Erinnerung an die jeweilige Gesellschaft geschickt. Schließlich wissen Sie: wir arbeiten im Hintergrund laufend für Sie!
Wie gefällt Ihnen unsere neue Antragsübersicht mit Beantwortungs-Tool? Wir freuen uns schon auf Ihre Rückmeldung!
