Was ist die Schnellsuche?
Die Schnellsuche ist ganz oben in Ihrem Maklerportal platziert und dient dem schnellen Finden und Öffnen von Kunden- bzw. Vertragsdaten in der Bestandsverwaltung (MVP).
Die Schnellsuche ist Prozessoptimierung! Sie ist von jeder Unterseite sofort erreichbar und hält somit die „Wege kurz“.
Wie fast alle unsere Suchfunktionen ist auch die Schnellsuche eine Instant-Suche. Dies bedeutet, dass bereits während der Eingabe mit dem Suchvorgang begonnen wird und passende Ergebnisse angezeigt werden. Aus Gründen der Darstellung werden immer bis zu 5 passende Kunden und darunter 5 passende Verträge angezeigt. Ist der gesuchte Kunde bzw. Vertrag nicht dabei, können Sie die Ergebnisse einfach über weitere Eingaben präzisieren.
Nach welchen Inhalten kann gesucht werden?
Wie bereits erwähnt können Sie über diese Suche Kunden- und Vertragsdaten finden. Sie können aber auch nach folgenden Kriterien suchen:
Kundendaten
• Kundennummer
• Vermittlernummer
• Vorname
• Nachname
• Postleitzahl
• Ort
Vertragsdaten
• Polizzennummer (VSN)
• Kennzeichen
• Risiko
• Status
• Vermittler
Eine Suche nach „Müller“ würde Ihnen z.B. alle Kunden mit dem Vor- oder Nachnamen „Müller“ ausgeben (rein technisch sogar die Kunden, die in „Müller“ wohnen, also Müllergasse, etc.). Wenn Sie Ihre Suche präzisieren und nach „Müller Wien“ suchen, bleiben alle Kunden über, die Müller heißen und in Wien wohnen.
Wenn Sie nach Verträgen suchen, sollten Sie die Polizzennummer oder das Risiko kennen. Hier reichen natürlich auch Teile. Eine Suche nach „KO-„ würden Ihnen daher die KFZ-Verträge anzeigen, deren Kennzeichen mit „KO-„ beginnt.
Ein Tipp für Profis: Da auch der Vertragsstatus berücksichtigt wird, können Sie nach „A HL-123A“ suchen und das Ergebnis wäre der aktive Vertrag mit dem Kennzeichen HL-123A.
Bei der Suche nach Kunden- oder Vermittlernummern setzen wir voraus, dass Sie die vollständige Nummer kennen und geben daher nur exakte Treffer aus.
