Um einen Kunden seine Unterlagen über die App zur Verfügung zu stellen, gibt es zwei unterschiedliche Wege. Der erste Weg ist der einfachste, indem Sie die Kunden- sowie Vertragsdaten über einen Import ins Maklerverwaltungsprogramm, kurz MVP, eingespielt haben.
1. Ich habe schon Kunden im MVP
Dieses ist der einfachste Weg Ihren Kunden den Zugang zu simplr zu ermöglichen, da Ihre Kunden im Grunde schon einen Zugang haben!
Der simplr Zugang ist der gleiche Zugang, den Sie Ihren Kunden für den digitalen Kundenordner zur Verfügung stellen. Wenn Ihr Kunde diesen schon nutzt, kann er mit den gleichen Daten auch die App nutzen.
Sollten Sie zur Zeit einen Import im System planen, führen Sie diesen zuerst durch, damit Ihre Kunden einen Anfangsbestand im System vorfinden.
Statt sich eine lange Kundennummer zu merken, können auch Nutzernamen vergeben werden.
Damit steigern Sie die Akzeptanz Ihrer Kunden bei der Nutzung von simplr oder des digitalen Kundenordners.
Wie schicke ich einem Kunden aus dem Maklerverwaltungssystem seine Zugangsdaten?
Hierzu rufen Sie einfach den bestehenden Kunden auf und klicken im Bereich der Kundendaten auf den Reiter „Aktionen“. Auf der sich nun öffnenden Seite finden Sie diverse Möglichkeiten von automatisch generierten Aussendungen. Über den Punkt „Zugangsdaten senden“ finden Sie die Möglichkeit Ihrem Kunden sein Benutzernamen und Passwort mitzuteilen.
Wenn sich Ihr Kunde mit diesen Zugangsdaten einloggt, hat er den gleichen Bestand wie Sie zur Ansicht und startet nicht mit einer leeren App.
2. Meine Kunden sind noch nicht im Maklerverwaltungssystem
Für diese Konstellation haben wir ein Formular im simplr Design zum Einbinden in die eigene Website geschaffen. Das Formular finden Sie in der Linkliste im Maklerverwaltungsprogramm ab sofort unter der Kategorie Tools mit dem Namen „Registrierung simplr“. Binden Sie dieses ganz einfach, beispielsweise per iFrame, auf Ihrer Seite ein und nutzen diese Unterseite für die Bewerbung von simplr bei Ihren Kunden. Durch die Angabe Ihrer Vermittlernummer im Link können Sie beeinflussen auf welche Vermittlernummer Ihre Kunden angelegt werden. Aus der Praxis raten wir für die Registierung von Kunden über simplr eine seperate Untervermittlernummer anzulegen.
Nach der Registierung wird Ihrem Kunden in einem kurzen Video das weitere Vorgehen erklärt und wo er die App herunterladen kann. Das Video ist natürlich in der schon bekannten simplr CI gehalten.
