Kennen Sie das auch? Einer Ihrer Kunden teilt Ihnen mit, dass er einen Zweitwohnsitz und ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Er bittet Sie als sein Versicherungsmakler dies den Gesellschaften mitzuteilen und ausgerechnet dieser Kunde hat im Bestand zehn Verträge bei acht verschiedenen Gesellschaften.
Nun müssen Sie für jede Gesellschaft bzw. Vertrag ein eigenes Anschreiben fertig machen, ausdrucken und versenden, oder?
Natürlich finden Sie im Blau direkt-System auch hierfür eine zeitsparende Lösung, die im Folgenden kurz exemplarisch dargestellt werden soll:
- Über die Schnellsuche oder wahlweise über den Reiter „Bestand“ suchen Sie den betreffenden Kunden und rufen diesen auf.
- In der Box „Verträge“ haben Sie die Möglichkeit die bestehenden Adressen des Kunden einzusehen.
Nun kommen wir zur eigentlichen Adressänderung. Bei einer solchen Änderung unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Abläufen, die wir uns nun detailiert ansehen.
1. Der Kunde hat eine neue Adresse und Sie wollen bei allen Verträgen eine Adressänderung durchführen.
Über das gelbliche Stiftsymbol (1) gelangen Sie zur eigentlichen Adressänderungsmaske. Editieren Sie an dieser Stelle die Daten und speichern daraufhin Ihre Eingaben. Die Daten werden an dieser Stelle noch nicht automatisiert der Gesellschaft mitgeteilt.
Um die neue Anschrift des Kunden der Gesellschaft mitzuteilen, wählen Sie noch aus, ab wann die Adressänderung gültig sein soll (2) und welche Verträge von dieser Änderung betroffen sein sollen. Sollte ich alle Verträge melden wollen, kann ich einfach den Punkt „alle melden“ (2) makieren oder ich wähle alternativ bei jedem betroffenen Vertrag den Punkt „Änderung melden“ an.
Zum Schluss klicken Sie einfach auf speichern und die Meldungen gehen an die jeweiligen Gesellschaften raus.
2. Der Kunde will einen Vertrag auf eine bestehende Anschrift ändern.
Eine Änderung bei diesem Szenario ist kinderleicht und schnell gemacht. Ziehen Sie den betreffenden Vertrag einfach mit der Maus per „drag and drop“ (3) auf die gewünschte Adresse. Der Haken wird in diesem Fall automatisch gesetzt, dass die Änderung gemeldet werden soll. Natürlich können Sie auch hier ein „gültig ab“ Datum (2) setzen, falls die Änderung nicht per sofort dokumentiert werden soll.
Haben Sie alle Änderungen wie gewünscht im Tool vermerkt, klicken Sie auch hier auf speichern und die Adressänderungen gehen an die jeweiligen Gesellschaften.
Wie kann ich sehen, ob die Änderungen den Gesellschaften mitgeteilt wurde?
Die Mitteilung über die Adressänderung werden über die „Kontakthistorie“ für Sie dokumentiert.
Meist sind die kleinen Vorgänge die größten Zeitfresser und wir wollen Ihnen helfen diese kleinen Zeitfresser los zu werden.
